Dans une économie qui change constamment, les investisseurs doivent rester au courant des nouvelles tendances et des opportunités.
En repérant les entreprises et les secteurs prometteurs, ils peuvent augmenter leurs gains et assurer leur avenir financier.
Vous découvrirez dans cet article, 8 actions avec un haut potentiel de croissance pour 2024 !
Les secteurs prometteurs en 2024
En 2024, plusieurs secteurs émergent comme particulièrement prometteurs. Ces industries, à la pointe de l’innovation et de la durabilité, sont prêtes à jouer un rôle central dans l’économie mondiale. Parmi eux, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, la santé et les biotechnologies, ainsi que les énergies renouvelables et le développement durable, se distinguent par leur potentiel de croissance et leur capacité à transformer notre futur.
1) L’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (Machine Learning) continuent de transformer radicalement notre mode de vie, notre travail et nos interactions avec le monde. De plus en plus d’entreprises se lancent dans le développement et l’intégration de ces technologies, profitant d’un potentiel de croissance remarquable. Ces domaines se révèlent essentiels pour l’avenir, offrant aux entreprises capables de les exploiter un avantage concurrentiel indéniable.
2) Santé et biotechnologie
La santé et les biotechnologies ont pris une importance cruciale à la suite de la pandémie de COVID-19, soulignant la nécessité de progrès constants en recherche médicale. Les entreprises de ce secteur se concentrent sur le développement de traitements et de vaccins pour améliorer la santé mondiale. Elles mettent particulièrement l’accent sur des domaines tels que les maladies rares, les thérapies géniques et la médecine personnalisée, apportant des innovations significatives dans le domaine de la santé.
3) Énergies renouvelables et développement durable
Face au changement climatique, les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, telles que l’éolien, le solaire et l’hydrogène, jouent un rôle crucial. Soutenues par les gouvernements et les investisseurs, elles sont au cœur des efforts pour bâtir un avenir plus durable. Grâce à cet appui financier et réglementaire, elles peuvent mener des projets ambitieux et développer des technologies innovantes pour lutter contre le réchauffement climatique.
Les 8 Actions émergentes de 2024 !
Après avoir analysé les secteurs prometteurs, il est maintenant temps d’examiner les actions individuelles abordables qui pourraient connaître une croissance significative en 2024. Ces investissements accessibles offrent aux investisseurs la possibilité d’explorer des opportunités potentielles pour des gains attrayants au cours de l’année à venir.
1. TOTAL ENERGIES
TotalEnergies est une entreprise mondiale majeure dans la production et la distribution de carburants, de gaz naturel et d’électricité.
En 2021, elle a opté pour le changement de nom de Total à TotalEnergies, affirmant ainsi son engagement à jouer un rôle clé dans la transition mondiale vers des énergies plus durables.
Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
Forces :
→ Présence internationale dans plus de 130 pays avec plus de 100 000 collaborateurs.
→ Développement dans les énergies renouvelables et l’électricité, avec un objectif d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050.
→ Offres innovantes autour du compteur Linky et projets de reconversion de sites vers des activités plus durables.
Faiblesses :
→ Dépendance encore importante aux énergies fossiles, avec une augmentation prévue de la production pétrolière et gazière.
→ Risque lié à la transition énergétique et aux réglementations
2. AIR LIQUIDE
Air Liquide, fondée en 1902, est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels et médicaux. Présente dans plus de 80 pays, elle emploie plus de 66 000 personnes.
Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
Forces :
→ Modèle économique résilient : Forte rentabilité avec une marge opérationnelle récurrente de 18,4%.
→ Positionnement stratégique : Présence sur des marchés en croissance tels que l’électronique, l’hydrogène, et la transition énergétique.
→ Notation de crédit élevée : Notée « A », offrant un accès favorable aux marchés financiers.
Faiblesses :
→ Dépendance économique : Vulnérabilité à la conjoncture économique générale et à la demande industrielle.
→ Concurrence : Forte compétition sur certains marchés, notamment celui de l’hydrogène.
Chiffres Clés à prendre en compte ��
– Capitalisation boursière : Près de 100 milliards d’euros, se rapprochant de la première place parmi les entreprises du CAC 40.
– Rendement du dividende : 1,6% en 2023.
– Objectif de marge opérationnelle : Augmenter la marge opérationnelle hors énergie de 320 points de base d’ici 2025.
– Actionnariat : Près de 800 000 actionnaires individuels détenaient 34% du capital en 2023, un record au sein du CAC 40.
3. NVIDIA
Nvidia, fondée en 1993, est une entreprise américaine spécialisée dans la création et la commercialisation de GPU et de solutions informatiques pour l’IA. Elle est devenue un leader incontournable dans les domaines des jeux vidéo, de l’intelligence artificielle et des infrastructures de centres de données.
Quelles sont ses forces et faiblesses ?
Forces :
→ Leader mondial sur le marché des GPU : Domination avec une part de marché d’environ 86 %, consolidant une position forte face aux concurrents.
→ Croissance alimentée par la demande en IA et calcul haute performance : Forte dynamique de croissance grâce à une demande exponentielle dans ces secteurs en expansion.
→ Écosystème robuste : Large communauté de développeurs et de partenaires, renforçant l’innovation et le développement continu.
Faiblesses :
→ Valorisation élevée : Action très chèrement valorisée, avec un ratio cours/bénéfices (PER) de 88 en 2023, ce qui peut limiter le potentiel de hausse.
→ Dépendance à la conjoncture économique : Fortement influencée par la conjoncture économique et les investissements des entreprises dans l’IA, rendant la performance sensible aux fluctuations économiques.
→ Concurrence accrue : Risque de concurrence accrue de la part d’acteurs comme AMD et Intel, menaçant la part de marché et la position dominante de l’entreprise.
Chiffres clés à prendre en compte
Capitalisation boursière : Près de 2 000 milliards de dollars, positionnant Nvidia comme la 3e plus grande entreprise mondiale.
– Croissance du chiffre d’affaires : Augmentation de 45 % en 2023, atteignant 26,9 milliards de dollars, montrant une expansion significative.
– Bénéfice net : 7,1 milliards de dollars en 2023, avec une marge nette de 26,4 %, indiquant une forte rentabilité et une gestion efficace.
4. UNITED HEALTH GROUP
UnitedHealth Group, une entreprise américaine fondée en 1977, se concentre sur les services de santé et l’assurance maladie. Aujourd’hui, elle figure parmi les plus grands groupes de santé mondiaux, opérant dans plus de 130 pays.
Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
Forces :
→ Position de leader mondial dans les GPU : Prédominance avec environ 86 % de part de marché, assurant une position dominante face aux concurrents.
→ Croissance soutenue par la demande en IA et en calcul haute performance: Dynamique de croissance rapide en raison de la demande croissante dans ces domaines en plein essor.
→ Écosystème solide : Vaste communauté de développeurs et de partenaires, favorisant l’innovation et le développement continu.
Faiblesses :
→ Marges opérationnelles relativement faibles : En pourcentage du chiffre d’affaires, les marges sont réduites.
Valorisation boursière élevée : Ratio cours/bénéfices (PER) de 18 en 2023, reflétant une valorisation élevée de l’entreprise.
→ Risque de réglementation accrue : Potentiel de réglementation plus stricte dans le secteur de la santé aux États-Unis.
Chiffres clés à prendre en compte ��
– Capitalisation boursière de 450 milliards de dollars : Positionnant UnitedHealth parmi les plus grands groupes de santé côtés.
– Chiffre d’affaires prévu de 371 milliards de dollars en 2023 : Représentant une hausse de 15 % par rapport à 2022.
– Bénéfice net par action estimé à 25,12 dollars en 2023 : En progression de 13 %.
– Dividende par action de 7,25 dollars en 2023 : Offrant un rendement de 1,6 %.
5. PFIZER
Pfizer, un leader de l’industrie pharmaceutique aux États-Unis, est renommé pour avoir collaboré avec BioNTech afin de développer l’un des vaccins majeurs contre la Covid-19. Fondée en 1849, Pfizer s’est imposée comme l’un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, opérant dans plus de 120 pays.
Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?
Forces :
→ Leader mondial dans la production et la commercialisation de vaccins et de médicaments innovants : Notamment en oncologie et dans les maladies rares, renforçant sa position dominante.
→ Pipeline de R&D solide : Plus de 200 projets en cours en France, avec la moitié menés en collaboration, montrant une forte capacité d’innovation.
Capacité d’investissement élevée : Prévision de plus d’un milliard d’euros en France d’ici 2026 pour soutenir la recherche et le développement, démontrant un engagement significatif envers l’innovation.
Faiblesses :
→ Dépendance aux ventes de quelques blockbusters : Le vaccin Covid-19 en particulier, avec un risque de diminution des revenus après la fin de la pandémie.
Chiffres clés à prendre en compte ��
– Capitalisation boursière de 300 milliards de dollars : Classant Pfizer parmi les plus grands groupes pharmaceutiques cotés en bourse.
– Dividende par action de 1,60 dollar : Offrant un rendement de 3,6 % en 2023, indiquant une solide rémunération des actionnaires.
6. STELLANTIS
Stellantis, une société française du secteur automobile, affiche un cours de bourse actuel de 26 €, avec un rendement de 5,96 % et une progression sur un an de +82 %. Formée par la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis bénéficie d’un portefeuille étendu de marques automobiles incluant Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo, Maserati, entre autres.
7. WALMART INC
Walmart Inc est une société américaine de premier plan dans le secteur de la grande distribution. Son cours de bourse actuel est de 60 $, avec un rendement de 1,37 % et une progression sur un an de +33 %. Présente dans plus de 25 pays, Walmart est reconnue comme un leader mondial offrant une vaste gamme de produits, incluant des produits alimentaires, des articles d’électroménager et des produits de beauté.
8. INTEL CORPORATION
Intel Corporation, une société américaine de technologie de premier plan, affiche un cours de bourse actuel de 42 $, avec un rendement de 1,17 % et une croissance sur un an de +45 %. En tant que leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs, Intel est présent dans plus de 160 pays. Elle propose un portefeuille diversifié de produits incluant des microprocesseurs, des mémoires et des solutions de connectivité.
Les indicateurs clés pour identifier une action qui augmenter
Pour bâtir un portefeuille d’actions robuste et diversifié, il est crucial d’examiner plusieurs facteurs de sélection. Ces éléments vous permettront d’évaluer le potentiel de chaque action et de décider si elle est alignée avec vos objectifs d’investissement et votre niveau de tolérance au risque.
1. Les résultats financiers de l’entreprise
L’évaluation financière d’une entreprise est essentielle pour comprendre sa robustesse et ses perspectives de développement. Avant de considérer un investissement, il est crucial d’examiner en détail ses états financiers, incluant le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Ces documents offrent des indications cruciales sur la rentabilité, la stabilité financière et la gestion des liquidités de l’entreprise.
2. Le domaine d’activité Le secteur d’activité dans lequel une entreprise opère peut influencer considérablement son potentiel de croissance et sa stabilité. Les secteurs tels que la technologie et la santé sont souvent perçus comme offrant un fort potentiel de croissance, bien que leur volatilité puisse être plus élevée. En revanche, les services publics et les biens de consommation courante sont généralement considérés comme plus stables et moins sujets aux fluctuations importantes.
3. La position concurrentielle de l’entreprise
La position concurrentielle d’une entreprise est un autre facteur important à considérer lors du choix d’une action. Les entreprises qui disposent d’un avantage concurrentiel, comme une marque forte, un brevet ou une technologie exclusive, sont généralement mieux placées pour générer des profits élevés et soutenir leur croissance à long terme.
4. Le potentiel de croissance de l’entreprise
La capacité d’une entreprise à s’épanouir est intimement liée à sa rentabilité future et à l’évolution de son action en bourse. Pour en mesurer le potentiel de croissance, il est crucial d’analyser ses stratégies de développement, ses investissements en recherche et développement, ainsi que sa position sur des marchés en pleine expansion.
5. La valeur de l’action
Le prix d’une action reflète sa valeur intrinsèque, basée sur ses performances financières et ses perspectives de croissance futures. Les actions sous-évaluées,
dont le prix est inférieur à leur valeur réelle, présentent un potentiel de hausse important, tandis que les actions surévaluées, dont le prix est supérieur à leur valeur réelle, risquent de baisser.Pour déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée, les investisseurs analysent des indicateurs financiers tels que le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/valeur comptable et le ratio cours/flux de trésorerie.
Conclusion : 8 actions avec un haut potentiel de croissance pour 2024 !
En résumé, nous avons identifié 5 actions prometteuses à fort potentiel de croissance pour l’année 2024. Ces entreprises se démarquent par leur positionnement stratégique solide, leurs performances financières solides et leur présence dans des secteurs en pleine expansion.
Il est crucial de rappeler que tout investissement en bourse comporte des risques.
En restant attentif aux tendances du marché et en privilégiant des entreprises solides et innovantes, vous pouvez optimiser vos chances de réussite sur le marché boursier en 2024 et au-delà.
N’hésitez pas à suivre de près l’actualité de ces entreprises et à réévaluer régulièrement votre portefeuille afin de vous assurer qu’il reste en adéquation avec vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque. En restant informé et proactif, vous serez mieux armé pour saisir les opportunités d’investissement qui se présenteront en 2024 et dans les années à venir.
