En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine réside dans sa polyvalence, c’est un généraliste. Il pourra vous accompagner pour :
- Réduire vos impôts
- Faire fructifier votre épargne
- Préparer votre retraite
- Développer votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers ?
Cela va dépendre des cabinets, mais la majorité d’entre eux sont rémunérés par rétrocession de commissions.
Concrètement, vous allez réaliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, société de gestion), et c’est ce même partenaire qui va rémunérer le cabinet de gestion de patrimoine.
Néanmoins, selon la prestation demandée, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets choisir à Poitiers ? Liste
Les cabinets de gestion de patrimoine que nous recommandons à Poitiers sont les suivants : Access Patrimoine, Findgest et Famille Office
| Cabinet | Spécialité | Recommandations |
|---|---|---|
| Access Patrimoine | Gestion de patrimoine | Fondée en 2005, Access Patrimoine se situe au 8 bis Rue Gaston Hulin. Dispose des principaux agréments – Conseillers en gestion de patrimoine indépendants – Principalement tourné sur l’immobilier locatif. |
| Findgest | Gestion de patrimoine | Simulez votre investissement en cliquant ICI |
| Famille Office | Gestion de patrimoine haut de gamme | Accompagne les entrepreneurs et leurs familles dans la préparation de leur transmission/cession, stratégie patrimoniale, impôt et retraite. |
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
