En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine réside dans sa polyvalence, c’est un généraliste. Il pourra vous accompagner pour :
- Réduire vos impôts
- Faire fructifier votre épargne
- Préparer votre retraite
- Développer votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine à Amiens ?
Cela va dépendre des cabinets, mais la majorité d’entre eux sont rémunérés par rétrocession de commissions.
Concrètement, vous allez réaliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, société de gestion), et c’est ce même partenaire qui va rémunérer le cabinet de gestion de patrimoine.
Néanmoins, selon la prestation demandée, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets choisir à Amiens ? Liste
Les cabinets de gestion de patrimoine que nous recommandons à Amiens sont les suivants : Vital Epargne, Findgest et Am Courtage
| Cabinet | Spécialité | Recommandations |
|---|---|---|
| Vital Epargne 🏆 | Gestion de patrimoine | Fondée en 2005 à Caen, en Normandie, Vitalépargne est le fruit de la collaboration entre deux experts en ingénierie patrimoniale. Actuellement, Vitalépargne emploie plus de 30 personnes et gère un portefeuille d’actifs s’élevant à environ 660 millions d’euros. L’entreprise a élargi sa présence à 5 régions françaises, avec des bureaux à Caen, Nantes, Bordeaux, Paris et Amiens. L’histoire de Vitalépargne commence en 2004, quand Fabien RYCROFT et Nikolas RENAUD se croisent au sein d’une société de conseil en gestion de patrimoine et finance. Partageant une passion commune pour l’entrepreneuriat, ils décident de s’associer pour lancer Vitalépargne, inaugurant ainsi leur projet à Caen en 2005. |
| Findgest | Gestion de patrimoine | Simulez votre investissement en cliquant ICI |
| Am Courtage | Gestion de patrimoine | Dispose des agréments nécessaires, bel historique, petite structure, à taille humaine. |
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
