En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine réside dans sa polyvalence, c’est un généraliste. Il pourra vous accompagner pour :
- Réduire vos impôts
- Faire fructifier votre épargne
- Préparer votre retraite
- Développer votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes ?
Cela va dépendre des cabinets, mais la majorité d’entre eux sont rémunérés par rétrocession de commissions.
Concrètement, vous allez réaliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, société de gestion), et c’est ce même partenaire qui va rémunérer le cabinet de gestion de patrimoine.
Néanmoins, selon la prestation demandée, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets choisir à Rennes ? Liste
Les cabinets de gestion de patrimoine que nous recommandons à Rennes sont les suivants : Partners patrimoine, Findgest et Les Hermines gestion privée
| Cabinet | Spécialité | Recommandations |
|---|---|---|
| Partners Patrimoine | Gestion de patrimoine | Partners Patrimoine, un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, a vu le jour en 1997 et fait partie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. |
| Findgest | Gestion de patrimoine | Simulez votre investissement en cliquant ICI |
| Les Hermines gestion privée | Gestion de patrimoine | Ils ont une approche globale dans leurs stratégies d’investissement, de bons avis dans l’ensemble |
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
