En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel Ă un conseiller en gestion de patrimoine rĂ©side dans sa polyvalence, c’est un gĂ©nĂ©raliste. Il pourra vous accompagner pour :
- RĂ©duire vos impĂ´ts
- Faire fructifier votre Ă©pargne
- Préparer votre retraite
- DĂ©velopper votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine à Carnac ?
Cela va dĂ©pendre des cabinets, mais la majoritĂ© d’entre eux sont rĂ©munĂ©rĂ©s par rĂ©trocession de commissions.
Concrètement, vous allez rĂ©aliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, sociĂ©tĂ© de gestion), et c’est ce mĂŞme partenaire qui va rĂ©munĂ©rer le cabinet de gestion de patrimoine.
NĂ©anmoins, selon la prestation demandĂ©e, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets choisir Ă Carnac ? Liste
Les cabinets de gestion de patrimoine que nous recommandons Ă Carnac sont les suivants : Ker consult patrimoine, Findgest et Hestia Patrimoine
| Cabinet | Spécialité | Recommandations |
|---|---|---|
| Ker Consult | Gestion de patrimoine | Implantée depuis 15 ans à Carnac |
| Findgest | Gestion de patrimoine | Simulez votre projet d’investissement en cliquant ICI |
| Hestia Patrimoine | Gestion de patrimoine | Petit cabinet, bons retours des clients |
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?
