En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine réside dans sa polyvalence, c’est un généraliste. Il pourra vous accompagner pour :
- Réduire vos impôts
- Faire fructifier votre épargne
- Préparer votre retraite
- Développer votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine à Caen ?
Cela va dépendre des cabinets, mais la majorité d’entre eux sont rémunérés par rétrocession de commissions.
Concrètement, vous allez réaliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, société de gestion), et c’est ce même partenaire qui va rémunérer le cabinet de gestion de patrimoine.
Néanmoins, selon la prestation demandée, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets choisir à Caen ? Liste
Les cabinets que nous recommandons à Caen sont les suivants : Stratégie patrimoine, Lemieux patrimoine et Consilium patrimoine
| Cabinet | Spécialité | description du cabinet |
|---|---|---|
| Stratégie Patrimoine | Gestion de patrimoine | Depuis sa création en 2007, Stratégie Patrimoine se positionne comme un expert en gestion de patrimoine, animé par la mission d’accompagner divers profils tels que les chefs d’entreprise, les professionnels libéraux et les particuliers. Notre objectif est de vous assister dans la structuration et l’expansion de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel. |
| Findgest | Gestion de patrimoine | Simulez votre investissement en cliquant ICI 100% des investissements référencés dans un seul et même simulateur |
| Consilium Patrimoine | Gestion de patrimoine | Située à Caen, Consilium Patrimoine est une société de conseil indépendante, experte dans les domaines du financement, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Leur équipe d’experts propose une gamme étendue de services à une clientèle variée, répondant à divers besoins en matière de finance. Nous offrons des services spécialisés en évaluation patrimoniale, gestion d’investissements, courtage de prêts immobiliers et conseil en investissement. |
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller en gesti
