En France, le marché compte un nombre considérable de conseillers en gestion de patrimoine : plus de 3 500 cabinets sont répertoriés.
Le principal avantage de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine réside dans sa polyvalence, c’est un généraliste. Il pourra vous accompagner pour :
- Réduire vos impôts
- Faire fructifier votre épargne
- Préparer votre retraite
- Développer votre patrimoine immobilier
- Préparer la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel
Quels coûts de passer par un conseiller en gestion de patrimoine ?
Cela va dépendre des cabinets, mais la majorité d’entre eux sont rémunérés par rétrocession de commissions.
Concrètement, vous allez réaliser un investissement auprès du cabinet en question qui passera par l’un de ses partenaires (assureur, banque, société de gestion), et c’est ce même partenaire qui va rémunérer le cabinet de gestion de patrimoine.
Néanmoins, selon la prestation demandée, on pourra vous facturer des notes d’honoraires.
Quels cabinets de gestion de patrimoine choisir à Strasbourg ?
Les cabinets de gestion de patrimoine que nous recommandons à Strasbourg sont les suivants : ACE Finance & Conseil, FCFI, Famille Office et Findgest
| Cabinet | Évaluation | Description |
|---|---|---|
| ACE Finance & Conseil | 4/5⭐ | ACE Finance & Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Strasbourg, dirigé par Gabriel Eschbach. Spécialisé dans les investissements financiers et immobiliers, Gabriel Eschbach utilise son expérience en finance pour offrir des solutions personnalisées tant aux professionnels qu’aux particuliers. Reconnu pour son approche sur mesure et sa compétence en finance et investissement immobilier, ACE Finance & Conseil est renommé pour établir des relations de confiance avec ses clients, soutenu par plusieurs certifications en conseil financier et immobilier. Cette combinaison d’expertise et de service personnalisé rend le cabinet un partenaire fiable en gestion de patrimoine à Strasbourg. |
| FCFI | 4/5 ⭐ | FCFI est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Strasbourg, spécialisé dans les conseils personnalisés et indépendants pour l’investissement immobilier, l’optimisation fiscale et la planification de la retraite. Le cabinet, dirigé par Franck Coulaud, accompagne ses clients tout au long de leur vie, en effectuant des évaluations financières précises et en trouvant des opportunités d’investissement adaptées à chaque profil. FCFI offre également des conseils pour la transmission de patrimoine et bénéficie d’une collaboration étroite avec des partenaires dans les secteurs immobilier, bancaire et des assurances. Cette approche intégrée permet de proposer des solutions de financement complètes et efficaces. Dédié à un service de haute qualité, FCFI place les besoins et les objectifs de ses clients au cœur de ses stratégies d’investissement, assurant ainsi des conseils véritablement sur mesure. |
| Family Office | 5/5 ⭐ | Cabinet de gestion privée pour chefs d’entreprise. Accompagnement à 360 degrés (fiscale, patrimoniale, transmission, retraite, impôt…), partenariat avec experts comptables et avocats fiscalistes. Excellents avis de nombreux entrepreneurs. |
| Findgest | // | Simulez votre investissement gratuitement en cliquant ICI. |
Cette présentation vous permet de comparer facilement les services et les évaluations de chaque cabinet.
Les agréments du conseiller en gestion de patrimoine
Il est essentiel de choisir son conseiller en gestion de patrimoine en fonction de plusieurs critères.
En effet, on peut être qualifié de conseiller en gestion de patrimoine à partir du moment où l’on dispose de l’un de ces statuts :
- IOBSP
- IAS
- Conseiller en investissement financier – CIF
- Carte transaction immobilière (Carte T)
- La compétence juridique approprié (CJA)
Notre article : Comment choisir son conseiller
